挂单机制已经成为现代投资交易中的主要工具之一。它提供了一种便捷且高效的方式，让投资者能够根据事先设定的条件，在特定价格或条件下自动进行买卖交易。这不仅节省了投资者大量的时间和精力，还有助于减少情感干扰对交易决策的影响。
今天小编将分享挂单机制的完整解说，帮助读者们理解这个机制的根本与适用场合。
挂单机制的基本概念
挂单的定义与作用
挂单是一种投资交易方式，通过预先设定交易条件，使得交易在特定条件达成时自动执行。这种方式允许投资者不必时刻关注市场波动，也不需要即时参与交易，而是透过系统自动执行交易指令，以达到事先制定的目标。挂单可以用于买入或卖出资产，根据不同的条件，如价格、时间等来执行交易。
其主要作用在于提高交易的便捷性和效率。投资者可以根据自己的投资策略，在市场不开放或无法盯盘的情况下，通过挂单来执行交易，从而减少情感干扰和人为错误对交易决策的影响。
挂单的优势与限制
挂单机制具有多方面的优势。首先，它允许投资者在市场不开放或无法即时参与交易时，仍然能够执行交易，提高了交易的灵活性。其次，挂单可以帮助投资者在事先确定的价格水平进行交易，从而减少了市场波动对交易造成的影响，提高了交易的稳定性。此外，挂单还能够帮助投资者确保交易按照其预期进行，避免错失交易机会。
但挂单机制也不是完美无缺的；由于挂单是基于事先设定的条件执行交易，可能无法适应市场快速变化的情况，从而导致交易执行价格与市场实际价格之间存在差距。除此之外，挂单机制在市场高度波动或出现突发事件时，可能无法及时调整交易策略，可能对投资者的交易结果产生影响。
挂单机制与实时交易的比较
挂单机制与实时交易是两种常见的交易方式，它们在运作方式和特点上存在一些差异。挂单机制强调了事先设定交易条件并在特定条件达成时执行交易，能够帮助投资者克服时间限制和情感干扰，但可能面临价格差距和无法及时调整的风险。实时交易则强调投资者即时参与市场，根据实时市场资讯进行交易决策，能够更灵活应对市场变化，但需要投资者时刻关注市场动态。
实务上，新手使用挂单机制交易最大的好处，莫过于督促、强迫自己以市场理论去学习投资交易，而非凭直觉、预期去揣度市场的走势；避免用偏向赌博的心态参与投资市场。
挂单机制的限制
挂单机制提供投资者以约定价格进行开仓的功能，然而这个约定价格并非绝对，投资者的挂单价格可能会因为两大原因导致实际成交价格与挂单价格不符：
- 市场剧烈波动
在集成式行情、瞬息万变的投资市场当中，大幅度的行情涨跌、尤其是因应基本面波动产生的行情，有可能因为瞬间交易量或大额资金的流动，让投资标的的价格产生一次数点、甚至数十点的波动，这时就有可能越过挂单所设定的价格，导致挂单价格与实际成交价格不相符。
在挂单机制的设定上，只要目标价格高于/低于所约定的价格就视为成交，因此投资者要特别留意因市况剧烈波动所可能产生的风险。 - 设备与网路延时
另一个可能是在投资者下达订单指示、回传指令（Order）时，因为系统、设备或网路因素，导致获取价格时产生延时，因此导致跳价。这种原因产生的价格落差与前者市场波动之间较难以区分，但一般来说，设备与网路造成的影响不会让订单有剧烈的价格落差，因此这个可以拿来当作一个判断基准。
实务上，投资市场的成交量与价格波动都是即时、複杂且庞大的，因此参与投资市场的投资者一定要随时关注、监控自身的网路状态与设备稳定度，才能顺利地施行自己的投资策略。
挂单机制的种类
挂单机制根据功能分为【限价挂单】与【止损挂单】两种，两者再对应方向的涨跌又分为限价买入、限价卖出、止损买入、止损卖出共四种。挂单机制并非如同一般投资者想的只有简单的双向交易、双向挂单就能解释；市场所有的机制都是经过长时间的沿革、发展，并且经过相关机关与平台的努力与浓缩、简化才得以改变成当今交易者们熟悉的形式。
因此市场投资者们应该对限价与止损的概念有更深一层的理解，在此小编将以方向趋势做整理，帮助读者更好理解限价单与止损单的区别。
上升趋势
在逐渐上涨的行情当中，投资者可以开立止损买入挂单与限价卖出挂单。
从上图可以理解到；止损买入挂单指的就是行情上涨到特定位置后，断定会继续上涨而开立的挂单，也就是象徵『突破』的概念。
而限价卖出挂单则相反，当投资者预期行情上涨达特定点位就会回落、下跌时，就会开立限价卖出挂单，因此其又象徵『阻力』的概念
下跌趋势
相对地，在逐渐下跌的行情当中，投资者可以进行限价买入挂单与止损卖出挂单。
与上涨趋势中的道理一样，止损卖出挂单意味着投资者预期行情跌落到某个低点后会继续下跌，因此象徵着『突破』概念。
而限价买入挂单则对应行情下跌到某个低点时会回涨，因此是为『阻力』概念的表现。
综合整理
从我们为读者做的整理可以得到以下的结论：
- 红线为方向买入的挂单方向
- 蓝线为方向卖出的挂单方向
- 限价订单意味着『阻力』与『反弹』
- 止损订单意味着『突破』与『顺势』
挂单机制的使用方法
挂单机制在投资交易中具有重要的应用价值，能够帮助投资者更有效地进行交易，实现交易目标并管理风险。透过挂单机制的使用，投资者得以将既定的投资策略付诸系统自动施行，避免人工监控市场时的精神与时间成本，且大大降低监控市场时因预期心理而涌起的杂讯与交易慾望。
因此，小编将挂单的使用方式区分为以下几个步骤与要点，帮助投资者更好地吸收如何进行挂单交易：
选择适合的挂单类型
投资者应根据自己的交易策略和目标，选择适合的挂单类型。
如果追求即时执行，那麽就要选择立即开仓的市价单；如果投资者属于左侧交易者，对市场抱有反弹的预期与观察，那麽就适合限价挂单。
反之，如果投资者偏向右侧交易者，对投资市场的预估大多採取突破概念，那麽就适合进行止损挂单。
设定挂单条件的考量
在设定挂单条件时，投资者需充分考虑市场情况和自身交易策略。
对于限价单，投资者应评估市场价格的波动性，选择一个合理的价格范围；因为限价能否顺利盈利都端看投资者对限价挂单的点位评估是否足够精准，因此限价单在精准性与市场波动的评估上需要足够的经验与观察。
而对于止损单，则应根据个人风险容忍度和趋势力度来设定挂单价格。因为止损挂单通常是趋势的延续，一个好的止损挂单一定要比市价挂单具有更足够的观察价值，才有设立的意义，因此止损需要常常搭配支撑与阻力的应用，还需要对趋势的力度有掌握，才能避免止损挂单的操作让投资者少了既有利益、又面对市场趋势可能转折的风险与成本。
监控市场动向的重要性
挂单机制的有效使用需要投资者密切监控市场动向。市场环境不断变化，价格可能受到各种因素的影响而波动。投资者应时刻注意市场消息、经济数据以及其他可能影响价格的因素，以确保挂单条件仍然符合实际情况。在市场动盪时，及时调整挂单条件可以帮助投资者避免因价格波动而错失交易机会或承担不必要的风险。
适时调整挂单条件
最后，投资者应该时常检视和评估挂单条件是否仍然适用于当前市场情况。如果市场趋势发生变化，投资者可能需要调整挂单条件以适应新的市场环境。同时，投资者应根据交易结果和市场反馈，反思自己的挂单策略，进行不断优化和改进。
在现代交易平台提供的功能当中，挂单条件都已几乎是可以自由设定的范围。无论投资者是基于哪一种概念使用哪一种挂单机制，为了确保投资策略的有效性，应该定期去查看市场去评估早前的挂单策略是否仍能持续进行。
挂单策略的应用
挂单策略的应用可以更加深入和灵活，根据不同的市场情况和交易目标，投资者可以採取更具挑战性和创新性的挂单方法。以下将介绍一些进阶应用的挂单策略。
结合技术分析指标的挂单策略
技术分析指标可以提供更多交易信号和趋势分析，投资者可以将这些指标与挂单策略结合，以提高交易的准确性和效果。例如，投资者可以使用移动平均线来确认趋势方向，并在趋势确定时设定相应的挂单，从而在趋势的有利方向上进行交易。这种结合可以帮助投资者更好地捕捉市场趋势，实现更有效的交易。
对限价挂单来说，技术分析当中提供的支撑阻力时常为限价单的核心。市场投资者可能根据各种技术与数据分析所得到极限值设置限价挂单，去确保当市场产生剧烈波动时，投资者仍有在市场当中获利的可能性。
对止损挂单来说，技术分析所需要的资讯在于趋势的力度与深度。趋势的力度关係到止损挂单的机制能否顺利运行、趋势的深度则关係到投资者的止损挂单获利是否充足。
应对市场突发事件的挂单战略
市场可能突然出现重大事件，如重要经济数据公布、政治事件等，这些事件可能引起市场的剧烈波动。投资者可以制定相应的挂单战略，以应对这些突发事件。例如，投资者可以在重要数据公布前设置限价单，以期望在价格剧变时获得更有利的成交价。同时，也可以考虑使用市价单进行快速交易，以迅速捕捉市场波动带来的机会。
在预测基于基本面产生的重大行情时，投资者可以选择狙击可能产生的市场高低点，并根据之后所预期的走势设定相应的止损挂单或限价挂单。但需要格外注意的是，基本面造成的剧烈行情时常是处于震盪、接近洗盘的态势，这种状态的投资市场不仅参与成本高、市场价格风险也高，投资者对于这类市场波动需要谨慎而为。
制定长期投资计划的挂单方法
挂单不仅适用于短期交易，也可以应用于长期投资计划。长期投资者可以利用挂单策略在长期趋势中进行交易。例如，投资者可以设定长期限价单，当股票或其他资产价格下跌到一定程度时进行购入，从而实现在较低价格时进行长期持有的目标。
长期投资的挂单偏向与投资策略、平台功能的结合，而非与技术分析、基本面分析相呼应；长期投资计画最常见的就是投资者施行『分批进场』的策略，也就是加仓。此外也包含投资者一次设立多种挂单与止损盈，来模拟各种不同的市场走势。当投资者有着长远的视野与完整的市场观察时，挂单机制与平台提供的止损盈、加仓等的结合运用就特别重要。
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投资者是否能灵活应用挂单机制，关係到平台功能的健全与否与行情的稳定程度
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